השקעות בטכנולוגיות חדשניות
חומרים מתקדמים, ננוטכנולוגיה, כימיה ותעשיה ירוקה (קלינטק)
מגמות ומאפיינים בשוק ההון סיכון, חברות סטארט אפ ותאגידים מובילים
חלק III – השקעות בחברות
ד"ר דב רייכמן
ספטמבר 2015
חברת StoreDot הישראלית, הוקמה ב-2012 ועוסקת בפיתוח חומרים אורגניים לאיחסון אנרגיה, בטריות, סנסורים ולמסכי LCD. החברה מייעדת את פתרונותיה לטעינה מהירה של סמארטפונים, טעינה לרכב חשמלי ויישומים נוספים המבוססים על הסינטזה הכימית של ננו חומרים מתקדמים לקבלת תכונות אופטיות וחשמליות ייחודיות.
כפי שמדווח באתר Geektime, החברה גייסה במהלך אוגוסט 2015, 18 מיליון דולר ובסבב הגיוס השתתפו Samsung Ventures, הקרן Norma Investments Limited של רומן אברמוביץ׳, וקרן Singulariteam. בסך הכל גייסה החברה עד היום סכום כולל של 66 מיליון דולר, כאשר בסבב הגיוס האחרון שלה גייסה 42 מיליון דולר מקרן Singulariteam.
15 מיליון דולר הושקעו בחברת Cnano המפתחת ומייצרת ננו-צינוריות פחמן (Carbon Nano Tubes – CNT) המיועדים לסוללות ליתיום ויישומים אלקטרוניים אחרים.
12 חברות ההזנק המובילות שצוינו בדו"ח שפירסם ה-London Environmental Investment Forum מפתחות טכנולוגיות חדשניות למגוון גדול של תעשיות ובהן, נפט, גז, פלדה, כימיקלים, מידע, מזון ורפואה וגייסו בשנתיים וחצי האחרונות כ-150 מיליון דולר מקרנות הון סיכון ותאגידים בתחומי פעילותן.
חברת Slips Technologies האמריקאית מפתחת חומרים לציפויים הדוחים הידבקות של נוזלים ומוצקים וגייסה השקעה של 3 מיליון דולר ב-2014 מחברת BASF.
אתר האינטרנט Nanotechnology Now מפרסם רשימה של 117 גורמים הרלוונטיים להשקעות בתחום הננוטכנולוגיה ובהם קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים (אנג'לים), חממות וחברות כח אדם המתמחות בתחום.
מספר השקעות בחברות בתחום החומרים המתקדמים נעשו ע"י OurCrowd במודל של
Equity Based Crowd Funding:
כ-1.5M$ הושקעו בחברת HighCon העוסקת בשילוב שבין דפוס דיגיטלי לאריזות קרטון, השקעה שנעשתה במשותף עם בני לנדא ו-Marathon Invetsments
כ-0.9M$ הושקעו בחברת Muv העוסקת בהפיכת כל משטח למסך מגע.
כ-0.4M$ הושקעו בחברת Consumer Physics העוסקת בסנסור אופטי מולקולרי לשימושים מגוונים, השקעה שנעשתה במשותף עם Khosla Venture ומספר אנג'לים.
חברת ננו-דיימנשן הישראלית (Nano Dimension) הוקמה בשנת 2012 ועוסקת בהדפסת אלקטרוניקה מתקדמת בתלת-מימד, כולל מדפסת המדפיסה מעגלים אלקטרוניים מודפסים ופיתוח מוצרי דיו מבוססי ננוטכנולוגיה. החברה קיבלה את תמיכת המדען הראשי לייצור הדיו המוליך בהיקף כספי של 3.7 מיליון ש"ח.
החברה חתמה על הסכם רשיון עם האוניברסיטה העברית (חב' יישום) לטכנולוגיה של פרופ' שלמה מגדסי מהמכון לכימיה, לדיו מוליך מבוסס חלקיקי ננו כסף ובנוסף לשוק המדפסות לתחום המעגלים האלקטרוניים תוכל לייצר ולמכור ננו כסף גם לשוק הטלפונים החכמים, יצרני רכב ושווקים נוספים.
חברת Nano Dimensionנכנסה לבורסה באמצעות השלד הבורסאי זד.בי.אי באוגוסט 2014 ודיווחה על מספר סבבי גיוסי הון מהנפקות פרטיות. גיוס ההון בסבב האחרון עומד על כ-53 מיליון ש"ח ולקחו בו חלק משקיעים פרטיים וקרנות מקנדה, בריטניה, ארה"ב וישראל.
תאגיד הכימיה הגרמני Merck רכש לאחרונה את חברת הננוטכנולוגיה Qlight Nanotech שהוקמה על בסיס הטכנולוגיה של פרופ' אורי בנין מהאוניברסיטה העברית. החברה הוקמה ב-2009 ומאז היא משתפת פעולה עם חברת Merck שכבר השקיעה בה בעבר במהלך 2012 ו-2013 ובנוסף קיבלה החברה תמיכה מהמדען הראשי במשרד הכלכלה ומהרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
קיולייט מפתחת חומרים ויישומים המתבססים על ננו-גבישים מוליכים למחצה. מרק מפתחת מוצרים המבוססים על ננו-חלקיקים מוליכים למחצה לשימוש במסכי תצוגה ובגופי תאורה מבוססי LED וכפי שציין מנכ"ל יישום, זוהי דוגמה מצוינת להגשמת החזון של יישום להפוך חדשנות אקדמית למוצרים חדשניים, כמו גם לייצר הזדמנויות תעסוקה בירושלים בפרט, ובישראל בכלל.
דוגמא נוספת לשיתוף פעולה בין טכנולוגיה חדשנית של חברת יישום לבין חממות המדע היא חברת MercuRemoval שנוסדה ב-2015 לאחר השקעה של חממת האציסון-כינרות והמדען הראשי במשרד הכלכלה.
החברה קיבלה רשיון לשימוש בטכנולוגיה שפותחה ע"י פרופ' יואל ששון מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית לסילוק פליטה של כספית בתהליך השריפה בתחנות הכוח מבוססות פחם ולטכנולוגיה זו חשיבות עליונה במניעת זיהום אוויר ובקידום הכימיה הירוקה.
בתחום החומרים המתקדמים ראוי לציין קשרים נוספים בין התעשייה לאקדמיה המהווים נדבך חשוב בהשקעות שנעשות היום בטכנולוגיות מתקדמות.
הסכם שנחתם בין יישום, החברה למסחור טכנולוגיות של האוניברסיטה העברית ובין כימיקלים לישראל מרחיב את שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח חומרים מתקדמים ותוצרי שיתוף הפעולה הוצגו ע"י סמנכ"ל הטכנולוגיה בכימיקלים לישראל בכנס שהתקיים במאי 2015 ועסק בחידושים טכנולוגיים בתחומי האנרגיה והסביבה.
שיתוף הפעולה המחקרי החדש כולל הסכם מחקר בתחום החומרים המתקדמים והדפסות תלת מימד של פרופ' שלמה מגדסי ממכון קזאלי לכימיה יישומית, המכון לכימיה והמרכז לננו מדע וננוטכנולוגיה של האוניברסיטה העברית. וכן מחקר ורישיון של המצאה בתחום האנרגיה הסולארית, של דר' ליעוז אתגר, מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית.
המצאות אלו מצטרפות לשיתוף הפעולה המתמשך בין יישום לבין כיל חדשנות, החממה הטכנולוגית של כיל, וכיל מוצרים תעשייתיים. שיתוף הפעולה החל בשנת 2014 בתחום הסול ג'ל אותו חוקר פרופ' דוד אבניר מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית.
על פי הסכמים אלו, לכיל מוצרים תעשייתיים תהיה אופציה לקבל באופן בלעדי את הזכויות עבור כל המצאה שתהיה תוצאה של המחקרים המשותפים.
להרחבה וגיוון תמונת ההשקעות בחברות בתחום החומרים המתקדמים והננוטכנולוגיה, להלן דוגמאות להיקפי גיוס ההון לחברות סטארט אפ מנתונים שעולים ממאגר CrunchBase.
גיוסי הון
כ-30M $
7 סבבי גיוס ; 2 משקיעים
הגיוס האחרון כ-3M $ ב-2014
פעילות
פיתוח חומרים פורוסיביים היברידיים אורגניים ואי אורגניים לחצאי מוליכים ואלקטרוניקה
שם החברה
SBA Materials
2001
גיוסי הון
כ-8M $
6 סבבי גיוס ; 3 משקיעים
הגיוס האחרון כ-0.75M $ ב-2015
פעילות
ננו חומרים לשימוש בחומרים מרוכבים
שם החברה
Adama Materials
2008
גיוסי הון
כ-5M $ ב-2015
סבב גיוס אחד
פעילות
ננוטכנולוגיה, ייצור גרפן (Graphene), פולימרים מוליכים
שם החברה
Angstron Materials
2007
גיוסי הון
כ-0.5M $ בשני גיוסים
הונפקה ב-2008
פעילות
ננוטכנולוגיה, Quantum Dots
שם החברה
Quantum Materials
2008
גיוסי הון
כ-4.5M $
2 סבבי גיוס ; משקיע אחד
הגיוס האחרון כ-0.5M $ ב-2014
פעילות
פיתוח וייצור דיו מוליך לתחומי האלקטרוניקה
שם החברה
Intrinsiq Materials
2001
גיוסי הון
כ-1.1M $
2 סבבי גיוס ; משקיע אחד
הגיוס האחרון כ-0. 5M $ ב-2013
פעילות
פיתוח חומרים קראמיים תרמוסטיים
שם החברה
Covaron Materials
2013
גיוסי הון
כ-2M $
2 סבבי גיוס ; 3 משקיעים
הגיוס האחרון ב-2013
Equity Crowd Funding
פעילות
חומרים מתקדמים למיגון
שם החברה
Dynamic Defense Materials
2004
גיוסי הון
כ-1.6M $
2 סבבי גיוס
הגיוס האחרון 1.3M $ ב-2015
פעילות
סוללות
שם החברה
WaterFord Battery Systems
2013
גיוסי הון
כ-0.8M $
2 סבבי גיוס
הגיוס האחרון 0.1M $ ב-2013
פעילות
פתרונות לטיפול במים ושימור אנרגיה
שם החברה
Blue Water Technologies
2003
גיוסי הון
כ-4M $ ב-2013
פעילות
חומרים לתאורת LED מוליכים למסכי מגע ויישומים באלקטרוניקה
שם החברה
LightScape Materials
2009
